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El derecho a voto y la exención de pago se configuran en cada tipo de cuota (Socios → Tipos de cuota).
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Horario de atención (lunes a viernes)
Plantillas de documentos del portal
Etiquetas disponibles según plantilla: {{socio_nombre}}, {{socio_dni}}, {{numero_socio}}, {{org_nombre}}, {{org_cif}}, {{org_direccion}}, {{lugar}}, {{fecha_hoy}},
{{referencia}}, {{asunto}}, {{empresa}}, {{juzgado}}, {{num_autos}} (certificado procedimiento);
{{ejercicio}}, {{total}}, {{tabla_recibos}} (certificado fiscal);
{{delegado}}, {{asamblea}}, {{asamblea_fecha}} (delegación);
{{titulo}}, {{modo}}, {{acuerdos}}, {{tabla_resultados}}, {{total_votos}}, {{censo}}, {{participacion}}, {{opcion_ganadora}} (acta).
Los correos de asambleas y votaciones (convocatoria, apertura, justificante de voto,
recordatorio y resultados) se editan ahora en Mailing → Plantillas de email,
en el grupo «Asambleas y votaciones».
Panel principal
Procedimientos abiertos
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Plazos pendientes
Próximos eventos
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Expedientes sin actividad
Reclamaciones sin mover
Estados
Cuotas pendientes
0
pendientes
0
vencidos
Socios
| Nº | Socio | Teléfono | Categoría | Tipo cuota | Importe | Estado | Último pago |
|---|
??
—
Socio
Datos personales
Estado e inscripción
Documentos clave
Procedimientos activos
Búsqueda global
Registrar entrega de documentación
Al guardar se genera el acta de entrega numerada (PDF), el listado oficial de lo que queda en custodia de la asociación.
Vincular a un procedimiento
Subir documento del socio
Haz clic o arrastra el archivo aquí
Añadir pago
Contabilidad
La facturación vive en Holded. Aquí se consulta, no se edita.
| Número | Fecha | Socio | Concepto | Total | Estado |
|---|
Tipos de cuota
Recibos
| Socio | Concepto | Importe | Vencimiento | Estado | Comunicado |
|---|
Recibís
Libro de los recibís emitidos. Serie única REB/año/número, con el año del cobro.
Cuadro de cobros
Todos los cobros de las hojas de encargo: provisiones de fondos, mensualidades y demás
0
Pendientes
0
Vencidos
0
Cobrados
0€
Importe pendiente
| Socio | Hoja de encargo | Expediente / empresa | Período / tipo | Vencimiento | Esperado | Cobrado | Estado |
|---|
Bandeja
Todo lo que requiere atención en un solo sitio: plazos y prioridades, cuotas y firmas pendientes.
Cargando…
Control de vencimientos
0
Morosos
0
Vencen en 30 días
0€
Importe pendiente
Cuotas pendientes de pago
| Socio | Concepto | Importe | Vence | Estado |
|---|
Morosos
| Socio | Concepto | Importe | Venció | Días |
|---|
Próximos 30 días
| Socio | Concepto | Importe | Vence | Días |
|---|
Reclamaciones
Todas
Abiertas 0
En progreso 0
Cerradas 0
—
Reclamación
Datos generales
Documentos clave
Expediente
Procedimientos del expediente
Nueva actualización de la reclamación
Arrastra el PDF aquí o haz clic
Arrastra el comprobante aquí o haz clic
Arrastra archivos aquí o haz clic
Si no está visible en el portal, el socio no verá la actualización ni los documentos.
Nueva actualización
Arrastra el documento aquí o haz clic
Arrastra el comprobante aquí o haz clic
Arrastra archivos aquí o haz clic
Si no está visible en el portal, el socio no verá la actualización ni los documentos.
Demandas judiciales
0
Total
0
Preparación
0
En proceso
0
Ganadas
0
Desfav.
—
Procedimiento
Fase
—
Datos generales
Documentos clave
Intervinientes
Procedimientos
Tablero
Expedientes
| Ref. | Socio | Tipo | Empresa | Estado | Docs | Firma |
|---|
—
Expediente
Demandas colectivas
0
Total
0
En curso
0
Favorables
0
Miembros total
—
Demanda colectiva
Datos del procedimiento
Intervinientes
Nueva demanda colectiva
— Sin seleccionar —
Añadir socio al colectivo
— Sin seleccionar —
Editar documento
Registrar reparto
—
Se guardará una actualización en el historial del procedimiento. No se envía ningún aviso al socio.
Añadir documento requerido
Nueva actualización del colectivo
Arrastra el documento aquí o haz clic
Arrastra el comprobante aquí o haz clic
Arrastra archivos aquí o haz clic
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Solicitudes de socios
0
Pendientes
0
Aceptadas
0
Rechazadas
Gestionar solicitud
—
Denuncia
Datos generales
Documentos clave
Expediente
Procedimientos del expediente
Solicitudes de documentación 0
—
Arbitraje
Datos generales
Documentos clave
Expediente
Procedimientos del expediente
Solicitudes de documentación 0
Denuncias en materia de consumo
0
Total
0
Abiertas
0
En trámite
0
Resueltas
Arbitrajes de consumo
0
Total
0
Solicitados
0
Admitidos
0
Laudo favorable
0
Desfav./Archiv.
Hojas de encargo
0
Total
0
Pendientes
0
Enviadas
0
Firmadas
0
Rechaz./Archiv.
Hoja de encargo
Datos generales
El vínculo se puede cambiar aunque la hoja ya esté firmada.
Texto del documento
Haz clic en una etiqueta para insertarla en el cursor
Condiciones
Biblioteca de cláusulas reutilizables. Desde cada hoja de encargo podrás marcar cuáles aplican y en qué orden — al generar el PDF se añaden numeradas como sección de "Condiciones".
Plantillas de hoja
Textos base reutilizables según el tipo de servicio. Al crear una hoja de encargo podrás cargar una de estas plantillas como punto de partida.
Plantillas de documento (Google Docs)
Plantilla de apoderamiento
Documento de apoderamiento a favor de la asociación. Se firma opcionalmente en la inscripción pública y queda guardado (firmado) en la ficha del socio. Variables: se sustituyen con los datos reales al generar el PDF.
Contenido del documento
VERSIÓN EN CASTELLANO
VERSIÓ EN CATALÀ
Variables
Plantilla de inscripción
Este es el contenido del formulario de inscripción que el socio deberá firmar. Puedes usar variables como
{{socio_nombre}}, {{org_nombre}}, etc. que se sustituirán automáticamente con los datos reales al generar el PDF.
Contenido del documento
VERSIÓN EN CASTELLANO
VERSIÓ EN CATALÀ (s'usa a la inscripció pública per als sol·licitants en català; si es deixa buida s'usa el text català per defecte)
Variables disponibles
Datos del socio
Cuota y asociación
Bloques con formato
Haz clic para insertar en el cursor. Los bloques con formato los pinta el servidor (tablas, casillas, firma) en el idioma del socio.
Secciones recomendadas
✓ Datos personales del socio
✓ Tipo y cuota de socio
✓ Cláusula de protección de datos (RGPD)
✓ Consentimiento y aceptación de estatutos
✓ Espacio para firma
Plantillas de documentos
Crea plantillas de documentos con variables como
{{nombre}}, {{empresa}}, {{referencia}}... Al generar el documento desde un expediente, las variables se sustituyen automáticamente con los datos reales.Nueva plantilla de documento
Datos de la plantilla
Contenido del documento
HTML — usa las variables del panel derecho
Variables disponibles
Socio
Expediente
Demanda
Hipoteca / Gastos hipotecarios
Asociación y fechas
Haz clic para insertar en el cursor
Vista previa
Variables sustituidas con datos de ejemplo
Base jurídica
Resoluciones
Resolución
Buscar sentencias
La IA propone referencias, no las certifica. Al incorporarlas se intenta descargar el documento oficial:
las que se consigan quedan verificadas; las que no, entran marcadas en ámbar y no deben citarse
sin comprobarlas en el CENDOJ.
Preguntar a la base
Responde citando las resoluciones de tu base. Lo que no salga de ella va marcado.
Informes
Generados
Informe
Alertas y rastreo
El rastreo semanal no incorpora nada solo: lo que encuentra queda aquí como aviso
para que decidas. Requiere el cron
cron/jurisprudencia_rastreo.php.Novedades
Búsquedas guardadas
Nuevo informe
Búsqueda guardada
Consumo de IA
Los importes son una estimación a partir de los tokens consumidos y de las tarifas configuradas. No son facturación.
Incorporar resolución
Subir PDF
Pegar texto
ECLI o enlace
Los ECLI españoles no se pueden descargar por aquí. El buscador del CENDOJ exige
sesión de navegador y desde el servidor solo devuelve su propia página de búsqueda.
Ábrelo tú,
busca la resolución, descarga su PDF y usa la pestaña Subir PDF.
Aquí funcionan: los ECLI del TJUE (ECLI:EU:…, vía EUR-Lex)
y cualquier URL que lleve directamente al texto o al PDF de la resolución.
Lectura de PDF en este servidor
No se guarda nada: solo se lee y se te enseña el resultado.
Botón «Guardar en la base jurídica»
Evita tener que descargar el PDF: estando en la página de una sentencia del CENDOJ, pulsas este botón y el texto queda listo para incorporarlo.
Guardar en la base jurídica
Arrastra este botón a tu barra de marcadores — pulsarlo aquí no hace nada.
Si no tienes la barra a la vista: Ctrl+Mayús+B (en Mac ⌘+Mayús+B).
Si no tienes la barra a la vista: Ctrl+Mayús+B (en Mac ⌘+Mayús+B).
Cómo se usa
- Busca en el CENDOJ y abre la resolución como texto.
- Pulsa el marcador. Aparece un recuadro abajo a la derecha con el texto encontrado.
- En ese recuadro: 1. Copiar y luego 2. Abrir el CRM.
- En el CRM ya se abre la ventana de importar: pega y pulsa Incorporar.
Si la resolución se abre como PDF, esto no sirve: el visor de PDF del navegador
no deja leer su contenido. Para esas, descarga los PDF y súbelos desde Incorporar → Subir PDF,
que admite varios a la vez.
Copia lo que ya tienes abierto en pantalla, de una resolución en una. No automatiza búsquedas
ni descarga nada en masa.
Si tu navegador no deja arrastrarlo
Crea un marcador nuevo a mano (clic derecho en la barra → «Añadir página»), pon el nombre que quieras y pega esto en la dirección:
Ajustes de la base jurídica
Claude
ChatGPT
Son las mismas del resto del CRM: la de ChatGPT es la que también usa Herramientas → Asistente IA. La de OpenAI hace falta además para la búsqueda por significado.
Consultar puede cualquiera del equipo. Admin no se puede quitar.
Si el elegido falla, se usa el otro automáticamente y queda anotado en la ficha.
Estas claves son las mismas que usa el resto del CRM: cambiarlas aquí las cambia en todas partes.
Fichas que no parecen resoluciones
Se ha revisado el texto guardado de cada ficha. Estas no tienen forma de resolución judicial:
casi siempre son las que se crearon antes del filtro, cuando el CENDOJ colaba su página de búsqueda.
Editar resolución
Base de conocimiento
Cada artículo puede marcarse para que aparezca como acceso rápido en la pestaña "Conocimiento" de un tipo de ficha (socios, reclamaciones, procedimientos...). El contenido solo puede editarse desde aquí.
Nuevo artículo
Datos del artículo
Contenido
Visible en fichas de
Marca los tipos de ficha donde debe aparecer este artículo como acceso rápido dentro de la pestaña "Conocimiento".
Guías paso a paso
Abrir en pestaña nuevaPróximas actualizaciones
Comunicaciones
Personaliza las plantillas del sistema o crea nuevas para avisos de cuotas, comunicaciones personalizadas, etc. Usa
{{variable}} para datos dinámicos.Plantilla de SMS
Variables — haz clic para insertarlas donde tengas el cursor:
Generar escrito con IA
Registrar llamada
Registrar visita
Confirmar cita
Se enviará un email al socio/a con la fecha y la hora.
Este texto se incluirá en el email que recibirá el socio/a.
Gestionar etiquetas
Etiquetas asignadas:
Añadir etiqueta existente:
Crear nueva etiqueta:
Editar plantilla
Datos generales
Cuerpo del email
Puedes usar HTML
Botón de acción (opcional)
Vista previa
Las variables se sustituyen con datos de ejemplo
Variables disponibles
{{nombre}}
{{referencia}}
{{empresa}}
{{asunto}}
{{estado}}
{{fase_actual}}
{{tipo_actualizacion}}
{{descripcion_actualizacion}}
{{fecha_actualizacion}}
{{url_portal}}
{{org_nombre}}
{{org_email}}
{{fecha_hoy}}
{{password_temporal}}
Haz clic en una variable para insertarla en el cuerpo
Editor de plantilla
Datos
Cuerpo
Pie
Versió en català (opcional)
Si s'omple, en enviar el correu a un soci amb preferència de català s'usarà aquesta versió.
Preview
Notificaciones automáticas
El sistema revisa automáticamente cada día (vía cron job) y envía emails a los socios y gestores cuando se cumplen las condiciones configuradas.
Reglas activas
Últimas notificaciones enviadas
Notificaciones pendientes de enviar
Portal de socios
Accesos activos
| Socio | Código | Caduca | Estado | Último acceso |
|---|
Agenda y plazos
General
Plazo reclamación
Plazo judicial
Plazo procesal
Reunión
Próximos 30 días
Nuevo evento
Paso 1 de 3
Generación de documentos con IA
La IA redacta automáticamente documentos legales basándose en los datos del expediente. Revisa siempre el resultado antes de usar. Puedes pedir ajustes en el chat.
Tipo de documento
Chat con la IA
El documento generado aparecerá aquí
Calculadora de intereses
Interés legal, mora procesal, demora tributaria y morosidad comercial, con desglose día a día y texto de liquidación.
Supuesto
Rellena el régimen y los parámetros; luego ajusta lo que haga faltaParámetros
Régimen de interés
| Desde | Serie | Tipo fijo % | + puntos | Etiqueta para el escrito |
|---|
El primer tramo rige desde la fecha más antigua del cálculo. Añade otro tramo para los cambios de régimen (p. ej. el día de la sentencia, para pasar al interés del art. 576 LEC).
Partidas
| Fecha | Concepto | Importe € | Fin devengo | Intereses |
|---|
«Fin devengo» solo si esa partida dejó de devengar antes de la fecha de cierre. Los importes negativos restan capital.
Pagos a cuenta
| Fecha | Concepto | Importe € |
|---|
Guardar cálculo
Pegar partidas
Una línea por partida, con las columnas separadas por tabulador, punto y coma o coma:
fecha · concepto · importe. Valen 15/03/2018 y 2018-03-15, y los importes con coma o con punto.
Recibos impagados
Añadir tipo
Cuadros de amortización
Reconstruye la hipoteca cuota a cuota, con la cláusula suelo o el IRPH y sin ellos, para aportar el cuadro comparativo al Juzgado.
Supuesto
Qué se compara con lo que aplicó la entidad; luego ajusta lo que haga faltaPréstamo
Tipo de interés pactado
Escenario sin la cláusula
Novaciones
Cambios de condiciones a partir de una fecha: eliminación del suelo, paso a tipo fijo, cambio de índice o diferencial. Lo que se deje vacío se hereda del contrato (el suelo vacío significa sin suelo).
| Desde | Descripción | Tipo fijo % | Índice | Diferencial | Suelo % | Techo % |
|---|
Amortizaciones anticipadas
| Fecha | Importe € | Efecto |
|---|
Guardar cuadro
Pegar valores de la serie
Una línea por mes:
mes · valor, tal como sale del Excel o del CSV del Banco de España. Valen 2020-01, 01/2020, ene 2020 o ENE 2020, y los valores con coma o con punto.
Serie:
Marcar meses como verificados
Serie: . Deja las fechas vacías para aplicar a toda la serie.
Informes y estadísticas
Socios por estado
Expedientes por tipo
Evolución mensual de expedientes
Prioridades
Expedientes que requieren atención — …
🔴 Urgente: sin movimiento ≥15 días, plazo de contestación vencido (30 días), plazo/juicio vencido o inminente.
🟡 Vigilar: sin movimiento ≥7 días, plazo o vista próximos, recordatorio de seguimiento.
Cargando…
Actividades de la asociación
Registro de actividades por año — para la memoria anual
No hay actividades registradas.
Expedientes internos
Gestión administrativa interna de la asociación
—
Total
—
Abiertos
—
Acuerdos urgentes
—
Acuerdos pendientes
—
—
—
Campañas de consumo
Actuaciones de la asociación como colectivo de personas consumidoras (no ligadas a un expediente individual)
—
Total
—
Activas
—
En planificación
—
Cerradas
—
—
—
Buzón
Correos de las cuentas de la asociación (Gmail). Leer, responder y gestionar.
Selecciona un correo para verlo aquí.
Minuta
Configuración del buzón (Google OAuth)
En Google Cloud Console: habilita la Gmail API, configura la pantalla de consentimiento y crea un ID de cliente OAuth (Aplicación web) con esta URI de redirección:
—
Cabecera y pie de los correos salientes
Se añaden automáticamente a todos los correos enviados desde el buzón (redactar y responder). Puedes incluir el logotipo con una imagen por URL, y en el pie la firma y los avisos legales (RGPD).
Vincular correo con un socio
Vincular con expediente o procedimiento
Etiquetas del correo
Reenviar correo
Insertar plantilla
Se añade al final de lo que ya hayas escrito. Revisa las variables entre llaves antes de enviar.
Redactar correo
Tareas
No hay tareas.
Configuración
Datos de la asociación
Enlace público de firma
URL pública desde la que los socios acceden a
firma.html. Déjalo vacío para deducirla automáticamente.Inicio de sesión y reCAPTCHA
Claves de Google reCAPTCHA v2. Obtén las claves en google.com/recaptcha.
Editar plantilla
Seguridad
✓
AES-256 activo
0
Sesiones activas
0/0
Usuarios con 2FA
El módulo de seguridad completo (2FA, auditoría RGPD, sesiones) está incluido en el paquete
crm_seguridad_v1.zip e integrado en la API PHP.Usuarios
Da acceso al CRM a los trabajadores/as de la asociación. Cada usuario puede iniciar sesión con email + contraseña (o con Google, si está configurado) y, opcionalmente, 2FA. El rol gestor no ve Configuración, Usuarios ni Copias/actualizaciones.
| Nombre | Rol | Cargo | Estado | Último acceso |
|---|
Grupos y departamentos
Asigna un expediente o procedimiento a un grupo o departamento entero en vez de persona a persona. El equipo queda asignado como tal: quien entre en él tendrá sus expedientes y quien salga dejará de tenerlos. Los departamentos son los de Configuración → Expedientes internos.
Cargando...
Pagos por cláusulas abusivas
Sale de lo pagado que consta en cada hipoteca (gastos y cláusulas). En las plantillas de colectivas:
{{tabla_pagos_socios}}.
Grupo
Auditoría de firmas
0
Total enviados
0
Pendientes
0
Firmados
0
Rechazados
Plantillas web — reclamaciones públicas
Plazos
Turno de oficio
0
Total
0
Solicitados
0
Asignados
0
Renuncias
Consultas de socios (triaje)
Nueva solicitud de turno de oficio
— Sin expediente —
Profesional asignado por el colegio
Renuncia a honorarios
Fechas
Asistente IA (el becario)
Pregunta lo que quieras sobre socios y expedientes, o pídele acciones: quedarán como propuestas pendientes de aprobación.
Ejemplos: «¿Qué reclamaciones abiertas tenemos contra Vodafone?» · «Añade una actuación a la demanda X: notificación recibida hoy».
Ejemplos: «¿Qué reclamaciones abiertas tenemos contra Vodafone?» · «Añade una actuación a la demanda X: notificación recibida hoy».
Propuestas de la IA
Actuaciones creadas por la IA
Preexpedientes — consultas de quien aún no es socio
Registro de entrada / salida
Nuevo preexpediente
El caso
— Sin seleccionar —
Seguimiento
Protección de datos
Anotar gestión
Agendar cita
La cita se apunta también como próxima gestión del preexpediente.
Escribir a la persona
Descartar preexpediente
Se conserva para consulta y para la estadística del embudo; se puede reabrir cuando haga falta.
Fusionar con otro preexpediente
Este preexpediente se vuelca en el que elijas (crónica, gestiones, documentos y datos que le falten) y queda archivado como duplicado.
Convertir en socio y expediente
1 · La persona
El número de socio se asigna solo. Si eliges tarifa se crea el recibo de alta en estado pendiente.
2 · Qué se abre
Casos derivados por abogados colaboradores
Caso derivado
Datos de la persona
| Nombre | — |
| DNI/NIE | — |
| Teléfono | — |
| — | |
| ¿Ya es socio/a? | — |
El caso
| Tipo de empresa | — |
| Empresa | — |
| Derivado por | — |
| Fecha | — |
Crónica de lo ocurrido
—
Gestión interna
Documentos
Conocimiento
Copias de seguridad y actualizaciones
Copia de seguridad manual
Exporta todos los datos del CRM (socios, cuotas, recibos, reclamaciones, demandas, expedientes, usuarios, configuración...) en un único archivo JSON. Guárdalo en un lugar seguro: contiene datos personales y contraseñas cifradas.
Copias automáticas
Requiere configurar una tarea cron que ejecute
cron/backup.php periódicamente (ver README, sección "Cron de copias de seguridad"). El cron comprueba esta configuración y solo genera una copia nueva cuando corresponde según la frecuencia elegida.Historial de copias en el servidor
Actualizaciones del sistema
Atención: esto sobrescribe archivos del CRM directamente en el servidor. Antes de aplicar, se genera automáticamente una copia de seguridad (.zip) de los archivos afectados en
/backups/. Sube únicamente paquetes de actualización en los que confíes.Por seguridad, no se permite incluir en el .zip:
config.php, backups/ ni uploads/.Últimas actualizaciones aplicadas